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Samedi 24 juin 2017

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DLA Piper conseille Ardian

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DLA Piper conseille Ardian dans le cadre du projet d’acquisition du groupe Solina.

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DLA Piper a conseillé Ardian dans le cadre du projet d'acquisition du groupe Solina.
La société d’investissement privée et indépendante a soumis une offre ferme et est entrée en négociation exclusive avec IK Investment Partners en vue de l’acquisition du groupe Solina,le spécialiste européen de la production d’ingrédients pour l’industrie agroalimentaire. L’équipe de management menée par Eric Terré (Fondateur et Président), Laurent Weber (Directeur Général) et Bertrand Vaz (Directeur Financier) réinvestira dans la société.

Basé à Bréal-Sous-Monfort en Bretagne, le groupe Solina développe et produit des solutions complètes dans le domaine des ingrédients alimentaires aromatiques, fonctionnels et nutritionnels. Le groupe, issu de la fusion des sociétés Savena et Sfinc en décembre 2011 et renforcé par une stratégie d’acquisition ambitieuse, est reconnu pour la qualité de ses produits et sa capacité à s’adapter aux goûts spécifiques des consommateurs de ses différents marchés. Le groupe Solina a réalisé un chiffre d’affaires de près de 305 millions d’euros en 2014.

Le groupe qui compte désormais plus de 15 000 clients, connait un fort développement depuis sa création en 1988 par Eric Terré et est idéalement positionné pour devenir le leader mondial du marchédes mélanges d’assaisonnements. Cet investissement donnera au groupe Solina les ressources nécessaires pour renforcer sa position de leader en France, au Benelux et dans les pays scandinaves et lui permettra également de se développer sur des zones géographiques en forte croissance.

Liste des intervenants :

ARDIAN

Ardian : Bruno Ladrière, Mathieu Antonini, Daniel Setton, Emmanuel Miquel, Alexis Manet

Conseils juridiques :

- Corporate : DLA Piper (Xavier Norlain, associé en charge de la practice corporate,

Sébastien Pontillo, counsel)

- Fiscalité : DLA Piper (Guillaume Valois)

- Financement : DLA Piper (Maud Manon)

- Antitrust : DLA Piper (Edouard Sarrazin)

Due-diligence acheteur :

- Strategique : BCG (Stéphane Baleston)

- Financier : EY Transaction Advisory Services (Laurent Majubert, Thibault Mignonac)

- Fiscalité : EY Société d'Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard)

MANAGEMENT

Management : Eric Terré, Laurent Weber, Bertrand Vaz

Conseil juridique : Paul Hastings (Pascal de Moidrey)

Conseil financier Managers : L'lione et associés (Marc O'Neill)

IK INVESTMENTS PARTNERS

IK Investment Partners : Dan Soudry, Rémi Buttiaux, Arnaud Bosc

Conseils juridiques : Willkie Farr & Gallagher (Edouardo Fernandez et Gregory de Saxcé)

FINANCEMENT :

CA-CIB: Thibéry Gleizes, Jean-Christophe Bonassies et Natixis: Stéphane Herschtel,

Emmanuel Maguin

Gide: Eric Cartier-Million