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Vendredi 28 juillet 2017

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Jones Day conseil de Orchestra-Prémaman

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Jones Day conseille Orchestra-Prémaman dans le cadre de sa fusion avec Destination Maternity.

jones dayLe cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé l’enseigne française spécialisée dans la puériculture et vêtements pour enfants, Orchestra-Prémaman, dans le cadre de sa fusion avec la société américaine Destination Maternity, spécialisée dans le prêt-à-porter pour futures mamans.

Cette opération donnera naissance à un géant mondial du secteur baptisé "Orchestra" qui pourra bénéficier du réseau commercial des deux leaders mondiaux, des deux côtés de l'Atlantique, et qui devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,1 milliard de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Destination Maternity recevront 0,5150 action ordinaire d'OrchestraPrémaman sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) par action ordinaire de Destination Maternity détenue. Sur une base pro forma, suite à l'opération, les actionnaires de Destination Maternity seront propriétaires d'environ 28 % de la société fusionnée et leurs homologues d'Orchestra-Prémaman seront propriétaires d'environ 72 %. Pierre Mestre présidera le groupe dont le siège social est maintenu à Montpellier.

Cette fusion qui est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation des Assemblées Générales des actionnaires d’Orchestra-Pémaman et de Destination Maternity, devrait intervenir au deuxième semestre 2017.

Dans le cadre de cette opération, Orchestra-Prémaman était conseillée par Jones Day :
- Audrey Bontemps, associée, Robert Mayo, of counsel (M&A/corporate) ainsi que Florent Bouyer, associé, Olivier Soulères (droit boursier), Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Alexios Theologitis (droit fiscal) à Paris ;

- Jeff Symons, associé, et Claire Sheng, of counsel, assistés d’Anita Wong et Josh Espinosa (M&A), Colleen Laduzinski, Ed Kennedy et Stephen Parrinello, associés, assistés de Ben Jacobs (droit fiscal), Dan Hagen, associé, assisté de Robin Melman et Patrick Becker (Benefits) ainsi que Boris Dolgonos, associé et Peter Devlin (droit boursier) à New-York.

Orchestra-Prémaman était également conseillée par Moelis & Company (Benoit Renon and Ivan Leal) pour les questions financières.

Destination Maternity était conseillée par Pepper Hamilton (Bary Abelson) et Guggenheim Partners (Ryan Mash).