Gide, conseil des banques sur un rachat d’obligations par Eramet pour environ 65 millions d’euros et une nouvelle émission de 500 millions d’euros

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Gide est intervenu en tant que conseil des banques sur un rachat d’obligations par Eramet pour environ 65 millions d’euros et une nouvelle émission de 500 millions d’euros.

gideGide a conseillé le syndicat bancaire mené par BNP Paribas et Société Générale dans le cadre d’une offre de rachat d’obligations à échéance 2020 par Eramet.

Concomitamment, Gide a assisté le syndicat bancaire sur une émission obligataire par Eramet de 500 millions d’euros au taux de 4,196% à échéance 2024 et admis aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux (associé), assisté de Laurent Vincent (counsel), Mariléna Gryparis et Louis Ravaud (collaborateurs).

Eramet était assisté par l’équipe de Davis Polk, dirigée par Juliette Loget (counsel), assistée de Abeba Negga (collaborateur).