Le cabinet Cleary Gottlieb représente CMA CGM dans le cadre d’une offre d’obligations senior portant intérêt au taux de 5,250% à échéance 2025 pour un montant de 500 millions €. Le « pricing » de l’opération est intervenu le 17 octobre 2017 et la réalisation de l’émission est attendue pour le 24 octobre 2017.

BNP Paribas et HSBC Bank plc sont intervenus en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., London Branch, Société Générale et UniCredit Bank AG sont intervenus en tant que teneurs de livre associés dans le cadre de l’offre.

L’équipe Cleary comprenait John Brinitzer, Pierre-Marie Boury, Christophe Wauters, Quinten Coppens, Hugues Racovski, Chris McBrady et Perrine Macorigh-Soupault. Valérie Lemaitre est intervenue sur les aspects français de droit des sociétés, Anne-Sophie Coustel et Elisabeth Dufau sont intervenues sur les aspects fiscaux français et Jonathan LaPlante et David Maranjian sur les aspects fiscaux américains.