White & Case est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire conduit par Citi en tant que coordinateur global et avec Crédit Agricole CIB en tant que Chef de file et Teneur de Livre associé dans le cadre de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) d’un montant de 200 millions d’euros lancée par Maisons du Monde le 29 novembre 2017.

Le produit net de l’émission des OCEANE sera utilisé pour rembourser partiellement son prêt à terme d’un montant de 250 millions d’euros.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 48,78 euros, faisant apparaître une prime de 42,5% par rapport au cours de référence de l’action Maisons du Monde sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Les obligations seront émises le 6 décembre 2017, date prévue du règlement-livraison des Obligations, et seront remboursées au pair le 6 décembre 2023. Elles porteront intérêt à 0,125%.

Les OCEANE, qui ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, seront admises aux négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris.

L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case constituée à l’occasion de cette opération était dirigée à Paris par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Tatiana Uskova et Charles Linel, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur.

Le cabinet Latham & Watkins conseillait Maisons du Monde, avec une équipe conduite par Thomas Margenet-Baudry, associé, assisté de Thibault Meynier, collaborateur, sur les aspects marchés de capitaux. Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Thomas Claudel, collaborateur, ont traité les aspects fiscaux.