Clifford Chance conseille les prêteurs de Primonial

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Clifford Chance conseille les prêteurs de Primonial dans le cadre de son partenariat stratégique avec La Financière de l'Echiquier.

clifford chanceLe groupe Primonial et La Financière de l'Echiquier ont signé le 30 novembre 2017 un accord de partenariat stratégique dont les termes sont :

- La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque "Primonial Investment Managers"),

- Primonial prendra une participation de 40% de La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.

Avec cette opération, qui devrait être finalisée avant la fin du 1er trimestre 2018, La Financière de l’Echiquier et Primonial unissent leurs forces pour créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels.

Clifford Chance a accompagné les prêteurs de Primonial (Ares Capital, Bank of Ireland et SMBC) avec une équipe dirigée par Thierry Arachtingi, associé, avec le support de Maroussia Cuny et Nina Yoshida, collaboratrices, Gilles Podeur, counsel et Gilles Lebreton, associé, sur le volet Corporate.

Le cabinet DLA Piper (Michel Frieh, Matthieu Lampel et Paul Bevierre) intervient également aux côtés de Primonial sur les aspect M&A de l’opération. Edouard Sarrazin, associé, Julien Farhi, collaborateur, interviennent sur les aspects de droit de la concurrence ainsi que Fabrice Armand, associé, Dibril Sako, sur les aspects réglementaires.

Le groupe Primonial est conseillé sur les aspects financement par Mayer Brown : Patrick Teboul (associé), Maud Bischoff (counsel) et Julien Léris (collaborateur). La mise en œuvre Corporate de ce financement est suivie par Jean-François Louit (associé) et Marion Bruère (collaboratrice).

Acétis (Frédéric Bos) accompagne Primonial sur les aspects financiers de l’opération.