DLA Piper a conseillé The Carlyle Group pour l’acquisition du groupe Cap Vert Finance, acteur européen majeur du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, auprès d’Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

Eurazeo PME est entrée en juillet 2013 au capital de la société Cap Vert Finance à hauteur de 57%, aux côtés de ses dirigeants.

Au cours de ces dernières années, Cap Vert Finance a conforté sa position de leader européen sur ses activités de maintenance, recyclage et financement des infrastructures informatiques.

Le groupe a notamment réalisé 3 acquisitions en l'espace d’un an : Aditia Lease, Digital Computer Service et Phoenix Services. Ces opérations, conjuguées à la croissance organique et à l’ouverture de 7 nouvelles filiales à l’étranger, ont permis d’élargir ses expertises et sa clientèle, en accélérant sa croissance en France et à l’international.

Le groupe est aujourd’hui positionné dans 110 pays, avec plus de 250 salariés.

Cette transmission du capital, au bénéfice de Carlyle et conclue en collaboration avec les dirigeants de Cap Vert Finance, permettra à la société de poursuivre la stratégie mise en place depuis 2013 pour accélérer son développement international et renforcer son impact commercial, grâce à l’appui des équipes et du réseau de participations et de relations stratégiques du groupe Carlyle.

Le closing de l’opération est prévu fin juillet 2015 et reste soumis à l’autorisation de l’autorité de la concurrence.

Conseils : 

Carlyle : Vladimir Lasocki, Charles Villet, Alexis Kemlin

Conseil juridique acheteur : DLA Piper avec Xavier Norlain associé, Guillaume Levy, counsel, et Ekaterina Kotova, collaboratrice, pour le Corporate ; Maud Manon, associée, en matière de Finance & Projects ; et Guillaume Valois, associé, en matière de fiscalité.

Conseil due diligence financière acheteur : Accuracy (Nicolas Barsalou, Delphine Sztermer)

Conseil due diligence stratégique acheteur : Neovian Partners (Patrick Richer, Matthieu Boitier)

Financement senior : LCL (Bernard Bullet, Félicie Royol, Rym Khaldi)

Financement mezzanine : Capzanine (Laurent Benard, Guillaume de Jongh, Clément Colin) Eurazeo PME : Olivier Millet, Pierre Meignen, Mathieu Betrancourt, Rafaelle Faibis

Eurazeo PME : Olivier Millet, Pierre Meignen, Mathieu Betrancourt, Rafaelle Faibis

Conseil juridique vendeur : Wragge Lawrence Graham & Co (Jérôme Patenotte, Sophie Teissèdre, Aline Picaut)

Conseil financier vendeur : Shibumi Corporate Finance (Jean-Michel Lebouvier, François Kittel), Antares International Partners (Eric L. Rocheteau)