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Dimanche 30 avril 2017

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Chammas & Marcheteau conseil de Capitem Partenaires, Bpifrance Investissement, Ouest Croissance Gestion, Picardie Investissement et Sodero Gestion

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Chammas & Marcheteau conseil de Capitem Partenaires, Bpifrance Investissement, Ouest Croissance Gestion, Picardie Investissement et Sodero Gestion dans le cadre de l'acquisition par LBO du groupe Legoupil Industrie.

chammas marcheteau


Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, associé, Antonin Cubertafond, Anne Devèze, Elodie Cinconze, collaborateurs) est intervenu en qualité de conseil juridique des fonds gérés respectivement par Capitem Partenaires, Bpifrance Investissement, Ouest Croissance Gestion, Picardie Investissement et Sodero Gestion dans le cadre de l'acquisition par LBO du groupe Legoupil Industrie. Le management a réinvesti aux côtés des fonds entrants.

Créée en 1976, le groupe Legoupil Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication, la location et la vente de bâtiments industrialisés à usage de stockage ou de production et de constructions modulaires. Le groupe emploie aujourd'hui 135 personnes et a atteint 25 millions de chiffres d'affaire en 2013.

Acquéreurs :

Capitem Partenaires (Capitem 1) – Stéphane Grès
Bpifrance Investissement (France Investissement Régions 1) – Cyril Chaumien
Ouest Croissance Gestion (Ouest Croissance) – Didier Chaboche
Picardie Investissement – Philippe Pruvot
Sodero Gestion (Transmettre et Pérenniser) – Jean-Philippe Dupont

Conseils des acquéreurs

Juridique :

Transaction et due diligence corporate : Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, associé, Antonin Cubertafond, Anne Devèze, Elodie Cinconze, collaborateurs)

Fiscal :

Structuration et due diligence fiscale : Arsene Taxand (Frédéric Teper, associé)

Cédants :

Omnes Capital – Bertrand Tissot, Mikaël Schaller
Unexo – Stéphane Kerlo

Conseils des cédants

Juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, associé, Arnaud Levasseur, collaborateur)

Financier : DC Advisory (Jean-Christophe Quiniou, associé, Louis Vercken, directeur, Thomas Brulé, chargé d’affaires)

Conseil juridique du management : Alexis Dargent

Pool bancaire : Arrangeur CIC Nord-Ouest – Michel Baudin

Conseil juridique de la banque : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, associée)