Ardian, la société d’investissement privée et indépendante de premier plan, a soumis une offre ferme et est entrée en négociation exclusive avec le groupe Edmond de Rothschild, Jardine Lloyd Thompson (JLT) et Paris Orléans en vue de l’acquisition de SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance.

Cette transaction est soutenue par l’équipe de direction de SIACI SAINT HONORE présidée par Pierre Donnersberg. Le management et les collaborateurs détiendront aux côtés d’Ardian près de 15% du capital et Edmond de Rothschild
gardera 20% du capital. SIACI SAINT HONORE et JLT poursuivent leur collaboration étroite entamée depuis de nombreuses années en conservant un contrat pluriannuel de représentation réciproque en France et à l’international.

Cette opération reste soumise à l’avis du Comité d’Entreprise de SIACI SAINT HONORE et à la signature d’un accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence.

Basé à Paris, SIACI SAINT HONORE compte plus de 1 500 salariés à travers le monde et sert plus de 3 500 clients de plusieurs secteurs d’activités industrielles et commerciales incluant la construction, le transport, les télécommunications, la distribution, le luxe ou l’énergie.... Les services de courtage incluent la conception et le développement pour ses entreprises clientes de solutions sur-mesure en IARD, Transport, Protection sociale, Rémunération globale, Retraite, et Mobilité internationale (couverture santé de toutes les personnes en mobilité à travers le monde). Les services de SIACI SAINT HONORE couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil en gestion des risques au pilotage et gestion de programmes d’assurance.

SIACI SAINT HONORE a connu un développement rapide ces dernières années et a renforcé ses positions sur la plupart des marchés où le groupe opère, grâce à sa croissance organique et à des acquisitions stratégiques.

- Les revenus de l’ensemble des activités du groupe ont crû ces dernières années, notamment en mobilité internationale où les revenus ont augmenté de plus de 10% par an en moyenne depuis 2009 ;
- La société a également réalisé des acquisitions ciblées afin de compléter son portefeuille clients ou sa couverture géographique ;
- Le chiffre d’affaires de SIACI SAINT HONORE est passé de 160 M€ à 244 M€ entre 2009 et 2013.

En 2013, l’activité de mobilité internationale de SIACI SAINT HONORE, à travers sa filiale MSH INTERNATIONAL, a reçu le prix de l’Excellence Française, qui distingue chaque année les entreprises qui œuvrent au rayonnement de la France sur la scène internationale.

Philippe Poletti, Membre du Comité Exécutif et Responsable de l’activité Mid Cap Buyout chez Ardian déclare : « Nous avions identifié SIACI SAINT HONORE comme une pépite du courtage en assurance avec un potentiel de développement important. Nous avons été impressionnés par la qualité, l’engagement et les succès rencontrés par l’équipe de direction menée par Pierre Donnersberg.»

Yann Bak, Director au sein de l’équipe Mid Cap Buyout d’Ardian, ajoute : «Nous avons tout de suite été séduits par
le projet de Pierre Donnersberg et Hervé Houdard alliant le renforcement des positions du groupe en IARD et en Vie ainsi qu’une accélération du développement à l’international. Au-delà de ressources financières, Ardian mettra son expérience et son réseau au service du développement du groupe. »

Ariane de Rothschild commente : « Au cours des 25 dernières années, nous avons accompagné et soutenu Pierre Donnersberg et ses équipes afin de développer avec succès les positions de la société sur ses différents marchés. Nous sommes ravis de rester actionnaires de SIACI SAINT HONORE aux côtés d’Ardian et du management et sommes persuadés qu’ils sont les bons partenaires pour poursuivre le développement du groupe».

Olivier Pécoux, Directeur Exécutif du groupe Paris Orléans, déclare : « Actionnaire historique du groupe SIACI SAINT
HONORE, Paris Orléans est très fier d’avoir accompagné la société et son équipe de management. Nous nous réjouissons de la trajectoire de développement de la société au cours de cette longue période de collaboration et sommes convaincus qu’Ardian sera un partenaire de premier plan pour SIACI SAINT HONORE».

Pierre Donnersberg, Président du Directoire de SIACI SAINT HONORE, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ardian comme actionnaire majoritaire. L’équipe a fait preuve d’une très bonne connaissance de notre activité et d’un réel
intérêt pour notre futur développement. Je suis convaincu qu’Ardian, fortement engagé aux côtés des entreprises de son portefeuille, est le partenaire qu’il nous faut pour accélérer de manière encore plus significative le développement de l’ensemble des activités du groupe en France et à l’international».

Dominic Burke, Président Directeur Général du groupe JLT, commentant la transaction déclare : « Ardian est l’un des
investisseurs de premier plan sur le marché européen du private equity et un partenaire idéal pour poursuivre le développement du groupe. Notre relation commerciale et stratégique avec SIACI SAINT HONORE et ses employés se poursuit pour le bénéfice de tous nos clients et salariés».

Lazard et Veil Jourde étaient conseils à la vente, Credit Suisse et Latham & Watkins conseils d’Ardian, Linklaters conseil de JLT et Scotto & Associés conseil des managers.

Bank of Ireland, BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole, ING, Natixis et Société Générale ont été mandatées comme arrangeurs et bookrunners pour structurer les financements en vue de cette acquisition.