Allen & Overy intervient sur la première émission obligataire en euros à échéance 100 ans

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Allen & Overy Paris a conseillé Bank of America Merrill Lynch et J.P. Morgan en qualité d'agents placeurs d'une émission obligataire senior à échéance 100 ans par GDF SUEZ cotée sur Euronext Paris.

Cette émission, d'un montant nominal de 300 millions d'euros, est exceptionnelle par sa durée de 100 ans jamais réalisée sur le marché euros et permet à l'émetteur d'allonger la maturité de sa dette nette.

L'équipe Marchés de Capitaux Internationaux d'Allen & Overy Paris a été menée par Hervé Ekué (associé), assisté par Julien Sébastien et Soline Louvigny (collaborateurs). Mathieu Vignon (associé) est intervenu sur les aspects fiscaux.

Selon Hervé Ekué, associé du département Marchés de Capitaux Internationaux : « L'intérêt d'investisseurs pour une émission d'une telle durée est certainement un signe de confiance sur les perspectives économiques à long terme. Nous sommes ravis d'avoir pu conseiller nos clients dans des délais très courts sur les aspects juridiques de cette émission. »

L'émetteur était conseillé par Linklaters (Séverin Robillard, Grégoire Karila).


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