Le cabinet Vaughan Avocats vient d’accompagner la société Somedics RD spécialisée dans la fabrication de sondes d’électro-stimulation cardiaques et la distribution de pace makers, dans une levée de fonds de 5M€.
L’opération, qui se décompose en 3,5M€ de rachat d’actions et d’investissement et 1,5M€ de concours bancaires de la BRED, de la Banque Populaire Sud Ouest et de la Caisse d’Epargne La Défense, voit CM-CIC
Capital Privé sortir au profit de Turenne Capital. CM-CIC Capital Privé était entré au capital de Somedics en 2007.
Distributeur exclusif des sondes Medico depuis 2009, Somedics RD occupe la cinquième place sur son créneau d’activité en France (3,80 M€ de chiffre d’affaires en 2009). La société, créée il y a une vingtaine d'années, avait ensuite été rachetée par deux anciens cadres dirigeants de l'industrie de l'instrumentation médicale, Hugues d'Athis et Pascal Rain, respectivement Président et DG de la structure à l’époque. Somedics RD est en train de regrouper son siège social d’Issy les Moulineaux (92) et sa production (jusqu’alors basée à Château-
Thierry dans l’Aisne) en Gironde dans le nouveau parc industriel BioGalien à Pessac. Le site sera véritablement effectif au 1er juillet 2011.
Pour Pascal Rain, nouveau Président de Somedics RD, « Renforcer nos capitaux propres va nous permettre de moderniser notre outil de production de Pessac, et donc de continuer à croître. Nous faisons un pari d’avenir : la phase d’homologation des produits nécessite de gros investissements, dont nous devons être capables pour nous imposer dans le top 3 des fabricants de sondes en France ».
D’après Antoine Denis-Bertin, qui a conseillé Somedics RD pour Vaughan Avocats, « L’arrivée de Turenne Capital marque une nouvelle étape dans l’expansion de cette PME, que nous conseillons depuis sa création. Se rapprocher du creuset de l’innovation médicale est un choix cohérent, car Pessac est le hub du sud ouest dédié à l’innovation médicale. »
Ont participé à cette opération :
Pour Somedics RD :
Conseil juridique : Antoine Denis-Bertin, associé avec Amélie Duclos et Sandrine Louro, collaboratrices (Vaughan Avocats)
Conseil financier : Damien Mina, associé (Le Comptoir Financier)
Pour Turenne Capital Partenaires :
Turenne Capital Partenaires : Quentin Jacomet, principal et Mathieu Ribot, associé
Conseil juridique : Bruno Fiacre, associé avec François Isautier, collaborateur (Fiacre La Batie Hoffman)
Pour CM-CIC Capital Privé :
Conseil juridique : Pascal Squercioni, associé (UGGC & Associés)