Shearman & Sterling conseille Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank Plc, Société Générale et UBS Limited, Chefs de file Teneurs de livre, dans le cadre de l’augmentation de capital d’IPSOS avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’environ 200 millions d’euros.
Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition par IPSOS de Synovate, annoncée en juillet, créant ainsi le numéro 3 mondial du marché des études.
L’offre sera ouverte au public en France du 12 au 22 septembre 2011 inclus et sera accompagnée d’un placement privé par la Société aux Etats-Unis conformément à la section 4(2) du U.S. Securities Act. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sont prévus le 30 septembre 2011.
L'émission fait l'objet d'une garantie de bonne fin de l’opération à hauteur de 75 % par les banques citées. LT Participations, l’actionnaire de référence détenant 26,22% du capital, s'est irrévocablement engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription.
Shearman & Sterling conseille les banques garantes avec une équipe dirigée par Hervé Letréguilly et Sami Toutounji, associés, Séverine de La Courtie, Alison Howell et Régis Henry.
IPSOS est conseillée par le cabinet Gide Loyrette Nouel.