Gide, conseil des banques sur un rachat d’obligations par Klépierre pour environ 97 M€ et une nouvelle émission obligataire de 500 M€

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Gide a conseillé le syndicat bancaire mené par NatWest Markets dans le cadre d’une offre de rachat par Klépierre de quatre souches d'obligations arrivant à échéance en 2019, 2021 et 2022, respectivement, pour un montant total d'environ 97 millions d'euros.

gideDans le même temps, Gide a assisté un syndicat bancaire mené par BNP Paribas dans le cadre d’une nouvelle émission obligataire par Klépierre de 500 millions d’euros au taux de 1,625 % à échéance 2032 et admis aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux (associé), assisté de Laurent Vincent (counsel), Bastien Raisse, Juliette Pierre et Louis Ravaud.

Klépierre était assisté par CMS Bureau Francis Lefebvre avec une équipe dirigée par Marc-Etienne Sébire (associé), assisté de Rosetta Ferrère (counsel) et Délany Chelliah.