Allen & Overy et Gide sur le rachat partiel d'une souche d'obligations subordonnées perpétuelles et sur l'émission simultanée d'obligations subordonnées perpétuelles par CNP Assurances.
Allen & Overy Paris a assisté les banques (BNP Paribas, Barclays, Citigroup, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking) et Gide Loyrette Nouel a assisté la société dans le cadre de deux opérations simultanées de CNP Assurances : une opération de rachat portant sur une partie de la ligne de 1.25 milliard d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée émises en 2006 et admises aux négociations sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg, combinée à une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée de 500 millions de dollars US admises aux négociations sur Euronext Paris et principalement placée auprès d'investisseurs asiatiques et européens.
L'équipe d'Allen & Overy était dirigée par François Poudelet (associé, marchés de capitaux) assisté de Julien Sébastien et Laurent Vincent (collaborateurs, marchés de capitaux) et Viviane Carpentier (collaboratrice, fiscalité).
L'équipe de Gide Loyrette Nouel était dirigée par Hubert du Vignaux (associé, marchés de capitaux) assisté de Théophile Strebelle (collaborateur, marchés de capitaux).