De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Cameleon Software, acteur leader des solutions de Configuration, Tarification et Génération de Devis (CPQ), dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord avec PROS Holdings, Inc, éditeur de logiciels utilisant l’analyse du Big Data pour permettre l’optimisation des ventes de ses clients, aux termes duquel Pros Holdings Inc. s’est engagée à lancer une offre publique d’achat en numéraire portant sur la totalité des actions et BSAR Cameleon Software, pour une valeur d’entreprise d’environ 24 millions d’euros.

L’opération a été approuvée par les conseils d’administration de PROS et Cameleon, et l’Offre devrait être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 octobre 2013 au plus tard. L’alliance formée entre deux sociétés novatrices qui aident leurs clients à superformer offrira une solution globale pour améliorer l’efficacité commerciale.

Cameleon Software était conseillé par :
- le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei pour les aspects juridiques dont l’équipe était composée de Patrick Jaïs, associé, Delphine Vidalenc et Stéphanie Gérard, pour les aspects corporate, Marie-Laure Bruneel, associée, pour les aspects de droit fiscal, Joëlle Muchada, collaboratrice, pour les aspects de droit social.

- Financière Cambon (Michael Azencot et Edwina Bassil) pour les aspects financiers.

- le cabinet Bellot Mullenbach et Associés (Pierre Béal et Roland Clère) en tant qu’expert indépendant.

PROS était conseillé par :
- le cabinet d’avocats TaylorWessing pour les aspects juridiques dont l’équipe était composée de Nicolas de Witt, associé, et de Dalila Mabrouki, collaboratrice.

- Bryan, Garnier & Co pour les aspects financiers et en tant que banque présentatrice et garante de l’offre (Virginie Lazès, Christian Finan et Vincent Gasné).