Shearman & Sterling conseille Blue Solutions, filiale du Groupe Bolloré spécialisée dans le stockage d’énergie, sur son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment B) dans le cadre d’une offre à prix ouvert en France et d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

L’offre porte sur 2 883 832 actions ordinaires existantes cédées par les sociétés Bolloré S.A. et Bolloré Participations S.A., représentant 10% du capital de Blue Solutions. Elle comprend :

une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques et aux actionnaires personnes physiques de Bolloré S.A. ; et
un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement en France et un placement privé international, y compris aux Etats-Unis d’Amérique en vertu de la règle 144A du U.S. Securities Act.

Le prix unitaire de l’action a été fixé à 14,50 € (le 29 octobre 2013), en haut de la fourchette indicative prévue entre 12 € et 14,50 €, valorisant la société à 418 millions d’euros.

Les actionnaires cédants ont par ailleurs consenti aux intermédiaires financiers une option de surallocation exerçable jusqu’au 27 novembre 2013 inclus et portant sur un maximum de 10% de la taille de l’offre.

Cette opération vise à conforter Blue Solutions (fabriquant notamment les batteries équipant les Autolib’) dans sa stratégie de développement en lui permettant de renforcer sa visibilité auprès de ses clients potentiels et lui donner accès à de nouveaux moyens de financement.

Le règlement-livraison de l’offre a eu lieu le 1er novembre 2013.

Conseil de Blue Solutions
Shearman & Sterling a conseillé Blue Solutions avec une équipe dirigée par Hervé Letréguilly et Sami Toutounji, associés, et composée de Séverine de la Courtie, collaboratrice senior, Alison Howell et Inaya Abdellatif-Guillon, collaboratrices.

Conseil des cédants
Le cabinet Bompoint a conseillé Groupe Bolloré.

Conseil des banques
Le cabinet Allen & Overy a conseillé BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, succursale de Londres et HSBC France en qualité de Coordinateurs Globaux – Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.