Willkie Farr & Gallagher LLP et Bignon Lebray, conseils pour la mise en place du programme EMTN

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Willkie Farr & Gallagher LLP et Bignon Lebray sur la mise en place du programme EMTN de la Ville de Marseille.

Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Natixis, en qualité d’arrangeur et d’agent placeur et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Nomura et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité d’agents placeurs, sur la mise en place par la Ville de Marseille de son programme EMTN d’émissions d’obligations d’un montant de 700 millions d’euros. Bignon Lebray a conseillé la Ville de Marseille.

Avec cet EMTN, la Ville de Marseille confirme son regain d’intérêt pour le marché obligataire après avoir lancé une émission stand alone à l’été 2012 puis eu recours à un placement privé au début de l’année 2013. Elle rejoint le cercle fermé des collectivités territoriales disposant d’un programme EMTN. Le programme EMTN de la Ville de Marseille a été noté A par l’agence Standard & Poor’s et A+ par l’agence Fitch Ratings.

L’équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP était composée de Thierry Laloum, de Vincent Brenot, associés, ainsi que d’Iris Géniès, d’Emilie Patoux et d’Alexis Grisoni.

L’équipe de Bignon Lebray était composée, pour les aspects marchés de capitaux, de Gautier Chavanet, associé, et, pour les aspects droit public, de Sébastien Pinot, associé.


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