Clifford Chance conseille des banques

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Clifford Chance conseille les banques chefs de file sur l'émission d'obligations hybrides par Solvay Finance.

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Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les banques chefs de file (BNP Paribas, Crédit Suisse, Goldman Sachs International, HSBC et ING) lors de l'émission de 1.200.000.000 d'euros (en deux tranches) d'obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée par Solvay Finance.

Les obligations émises ont été admises aux négociations sur le Luxembourg Stock Exchange le 12 novembre 2013 et sont destinées à être comptabilisées en capitaux propres du Groupe Solvay en IFRS, et à bénéficier d'un equity credit pour moitié de la part des agences de notation.

L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford, associé et de Aileen O'Riordan.

Solvay Finance était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, avec une équipe composée de Dougall Molson et Hervé Touraine (associés).


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