Stehlin & Associés a conseillé LBO France dans le cadre de la cession du Groupe Sonovision à Ortec. Le Groupe Ortec, basé à Aix-en-Provence, est spécialisé dans les services à l’Industrie, l’Energie, et l’Environnement. Il emploie 7 000 collaborateurs et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 845 M€.

Huit ans après sa reprise auprès de Caravelle par LBO France, le Groupe Sonovision passe ainsi dans le giron de l’industriel aixois Ortec. Sonovision, dont le siège est à Paris, est leader en Europe dans les services d’ingénierie logistique et documentaire pour l’industrie aéronautique et spatiale. Sonovision emploie 1 600 collaborateurs, dispose de 17 implantations en France et 7 filiales à l’étranger, et a réalisé un chiffre d’affaires de 120 M€ pour l’année 2013.

Ce rachat va permettre à Ortec de consolider le développement de son pôle Ingénierie qui intervient notamment dans les domaines du Nucléaire et de la Chimie-Pétrochimie, et d’élargir sa palette de métier vers un secteur en forte croissance, l’aéronautique.

Sonovision conserve son nom et devient une filiale autonome d’Ortec aux côtés des autres entités du Groupe.

Avec cette acquisition le Groupe Ortec espère franchir en 2014 le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Stehlin & Associés a conseillé LBO France avec une équipe composée d’Armelle Maitre, Associée, et Jean-Marie Aussedat sur les aspects corporate, de Svetlana Tokoucheva, Associée, sur les aspects de financement, et d’Isabelle Savin, Associée, sur les aspects fiscaux.

Le Groupe Ortec était conseillé par les cabinets marseillais Michel Moatti et Landwell (Olivier de Courchelle).