Le département Corporate de Bersay a accompagné la société METEX dans le cadre de (i) l’homologation de l’accord conclu avec ses principaux partenaires le 23 décembre 2022 dans le cadre de la procédure de conciliation ayant pour effet de sécuriser les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique sur la période 2023-2024 et (ii) l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 8 millions d’euros.
METEX, société cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B), est le leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères.
Le 23 décembre 2022, METEX et ses filiales METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA (le Groupe) avaient conclu avec leurs principaux partenaires un accord afin de financer le déploiement du plan stratégique 2023-2024, en particulier la transformation de l’usine d’Amiens vers les acides aminés de spécialité, au cœur de la stratégie du Groupe.
L’injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l’endettement et les nouveaux financements du Groupe ont été finalisés le 27 février 2023.
METEX était conseillée par Bersay avec une équipe composée de Pierre-Louis Périn, Alexandre Ancel et Yacine Benani sur les aspects corporate ; et par De Pardieu Brocas Maffei sur les aspects de conciliation, d’accords avec les créanciers et de relation avec les autorités de marché avec une équipe composée de Etienne Boursican, Joana Gumpelson, Alexandre Zuber, Clément Maillot-Bouvier, Dorine Chazeau et Julien Willemot.
Le fonds Société de Projets Industriels géré par bpifrance Investissement était conseillée par Willkie Farr & Gallagher LLP avec une équipe composée de Daniel Hurstel, Lionel Spizzichino, Paul Lombard, Audrey Nelson, Chiraz Kmar Turki et Lafia Chaib.
Les banques étaient conseillées par Herbert Smith Freehills avec une équipe composée de Pauline Bournoville, Joëlle Chetrit, Emma Bonnefoi et Yann Aubert. Bpifrance était conseillé par Toriel & Associés avec une équipe composée de Jacques Toriel et Maguy Collet.