Six mois après leur précédente opération, Fieldfisher France est toujours aux côtés d'Affluent Medical pour les accompagner sur leur augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’Actions assorties de Bons de Souscription d’Actions Remboursables. Le montant de cette augmentation de capital - qui a remporté un vif succès - s’élève à environ 13,7 M€, prime d’émission incluse, après exercice partiel de la clause d’extension.

Affluent Medical est une société spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque.

Pour cette opération, l'équipe Bourse et Marchés de Capitaux était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et de Suzy Delpierre, paralegal. Elle est très heureuse d'avoir accompagné Affluent Medical dans le cadre de cette augmentation de capital qui constitue une étape clé dans leur développement, dont l'ambition, sous réserve notamment que les résultats des études cliniques en cours soient positifs, est de faire bénéficier, à partir de 2025, à des millions de patients des solutions thérapeutiques à la pointe de la recherche et de la technologie, sans équivalent sur le marché, qui leur permettront de restaurer une qualité de vie considérablement altérée par les pathologies dont ils souffrent. 

Autres intervenants :

• SwissLife - Conseil Financier
• Invest Securities - Chef de File et Teneur de Livre
• PwC et Expertea - Auditeurs
• Actifin - Conseil en communication financière
• Primatice Conseil - Conseil en communication corporate