Le groupe A.P.C., marque de prêt à porter française fondée par Jean Touitou en 1987 et reconnue pour la qualité de ses produits et la simplicité de ses coupes, va faire l’objet d’un LBO primaire qui sera réalisé par L Catterton après un processus d’enchère ayant débuté cet automne. L Catterton détiendra, à l’issue de l’opération, une participation majoritaire aux côtés des fondateurs, Jean et Judith Touitou, de l’actionnaire financier minoritaire actuel (Vesper Investissement) et de l’équipe de management.
King & Spalding accompagne L Catterton avec Laurent Bensaid, associé, Agnieszka Opalach, counsel, Julien Vicariot et Carla de Checchi en corporate, Fernand Arsanios, associé, et Mohamed Badji en financement, Alice Mony, associée et Simon Dereix en social, et Olivier Goldstein associé et Johanna Baccarani en fiscal.
Mayer Brown a également conseillé L Catterton sur les aspects fiscaux avec Elodie Deschamps, associé, et Sarah Rahmoun. SVZ intervient aux côtés de la famille fondatrice et de Vesper avec Franck Sekri et Antoine Haï, associés, et Manon Faurie en corporate, et Jérôme Assouline, associé, et Valentine Herry en fiscal.
L’équipe de management est conseillée par CARDS Avocats avec Alexis Dargent, associé, en corporate et KEELS Avocats avec Laurent Partouche, associé, en fiscal. Bird & Bird avec Jessica Derocque, associé, et Elahé Hoseiney accompagne le syndicat bancaire.