Mayer Brown a conseillé Funecap et son management dans le cadre de la réorganisation de son capital à l’occasion du réinvestissement de l’ensemble des actionnaires (Charterhouse Capital Partners, Latour Capital et les co-investisseurs institutionnels aux côtés des fondateurs Thierry Gisserot et Xavier Thoumieux et du management) et de l’apport de financements supplémentaires par ICG.
Fondé en 2010 et basé à Paris, Funecap est le leader européen de services et infrastructures funéraires en Europe, servant plus de 300.000 familles par an et gérant plus de 100 crématoriums dans six pays différents (France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Belgique). Le groupe est co-détenu par Charterhouse depuis 2018 et Latour Capital depuis 2021 aux côtés de ses fondateurs. Funecap a réalisé plus de 200 acquisitions depuis sa création, dont deux acquisitions transformantes en 2022, Altair Funeral et le groupe De Facultatieve. Ces deux dernières opérations ont notamment été conseillées par Mayer Brown.
Cette nouvelle réorganisation du capital permet de soutenir durablement le développement du groupe, de financer les opérations de croissance externe et de répondre à la demande structurelle croissante du marché en termes de nouveaux services.
L’équipe Mayer Brown conseille les fondateurs, le management et Funecap Groupe avec :
- Laurent Borey, Elodie Deschamps (associés), Jean-Philippe Coiffard (collaborateur) sur les aspects de structuration et de fiscalité ;
- Olivier Aubouin, Ségolène Dufétel (associés), Renan Lombard-Platet, Jules Gaillard et Meggi Alia (collaborateurs) sur les aspects Corporate/M&A ;
- Vincenzo Feldmann (associé) et Axel-Philippe Trouche (collaborateur) pour les aspects de conseil aux équipes dirigeantes.