Teleperformance SE, leader mondial des services aux entreprises de nouvelle génération, s’est engagée à lancer une offre publique d’achat et d’échange portant sur 100% des titres Majorel, pour un montant total de 3 milliards d’euros, en cash et en actions.
Le rapprochement de Teleperformance et de Majorel, porteur de synergies opérationnelles et stratégiques fortes, donnera naissance à un groupe représentant environ 12 milliards de revenus.
Teleperformance est conseillée, sur l’ensemble des aspects boursiers et corporate, en France, par Ginestié Magellan Paley-Vincent (Philippe Ginestié, Pierre Mudet, Fabienne Kerebel), White&Case (Thomas Levert, Hugues Mathez, Franck de Vita et Valentin Morichon) ainsi que, aux Pays-Bas, par De Brauw Blackstone Westbroek (Gaby Smeenk, Fleur Ter Hoeven, Arne Grimme, Jari Boekhorst, Colette Bouwes Bavinck) et, au Luxembourg, par Elvinger Hoss Prussen SA.