Allen & Overy conseille le groupe Sartorius sur son augmentation de capital d'un montant de 1,4 milliard d'euros

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Allen & Overy a conseillé le groupe Sartorius sur son augmentation de capital d'un montant total de 1,4 milliard d'euros. La transaction comprenait le placement de 613 497 actions de préférence actuellement auto-détenues par Sartorius Aktiengesellschaft ("Sartorius AG"), générant des produits bruts d'environ 200 millions d'euros, et de 5 150 215 nouvelles actions de Sartorius Stedim Biotech S.A. ("SSB"), la filiale française cotée du groupe Sartorius, générant des produits bruts d'environ 1,2 milliard d'euros.

Les actions de ces deux placements ont été offertes et vendues exclusivement à des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé international par voie de construction d’un livre d’ordres accéléré avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Sartorius AG a participé à l'augmentation de capital de SSB en acquérant 1 716 739 nouvelles actions de SSB pour un montant d'environ 400 millions d'euros au prix de placement de l'augmentation de capital de SSB.

L’émetteur a l’intention d’utiliser les produits nets de l’Augmentation de Capital pour accélérer son désendettement au-delà de la forte génération de trésorerie interne et de renforcer sa flexibilité stratégique globale.

L'équipe allemande d'Allen & Overy était pilotée par Dr Knut Sauer (associé) et Nadine Kämper (counsel) et comprenait également Patrick Reuter (collaborateur) sur tous les aspects marchés de capitaux, tous basés à Francfort. L'équipe conseil en droit français était pilotée par Olivier Thébault (associé) et comprenait également Jade Billère-Mellet (collaboratrice) tous deux basés à Paris et spécialisés en marchés de capitaux. Diana Billik (associée, Paris) et Carolyn Slauson Ali (collaboratrice senior, Londres) ont conseillé sur les aspects du droit américain. 

Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior), tous deux basés à Paris, ont conseillé sur les aspects fiscaux.


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