Jones Day a conseillé Aluminium Dunkerque SAS ("AD") et sa société mère, Aluminium Dunkerque Industries France SAS (“ADIF”), dans le cadre de l’obtention de facilités bancaires d’un montant total équivalent à 375 millions de dollars.
Ces facilités bancaires comprennent un prêt à terme en euros et dollars, d’un montant équivalent à 250 millions de dollars et un crédit renouvelable en euros et dollars d’un montant équivalent à 125 millions de dollars, dont la marge est indexée sur des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 et de consommation d’eau.
Ce financement a permis le remboursement intégral des obligations antérieures émises par ADIF en octobre 2021.
La Société Générale est le principal arrangeur de ces nouveaux financements octroyés par un consortium de banques commerciales européennes et américaines.
Dans le cadre de cette opération, AD et ADIF sont conseillées par Jones Day avec une équipe à Paris menée par Diane Sénéchal, associée, avec Romain Guirault, counsel, Roland Crevits et Marie-Antoinette Rettori, collaborateurs (Marchés financiers) ; ainsi que Audrey Bontemps, associée, Alexandre Heydel, counsel et Nils Hülsenbeck, collaborateur (Fusions-acquisitions) ; Emmanuel de la Rochethulon, associé, Walfroy Vivier, collaborateur (Droit fiscal) ; Emmanuelle Rivez-Domont, associée, (droit du travail).
Une équipe à Londres est également intervenue sur les aspects financement de l’opération avec Andrew Rotenberg, associé, Mamoun Shafi, collaborateur ; ainsi que Ben Larkin, associé, William Bettle et Giulia Joynt, collaborateurs.