Le Conseil d’Administration a retenu le cabinet Orrick Rambaud Martel pour étudier les différents projets et l’assister dans leur analyse.

Pour les aspects financiers, le Conseil d’Administration d’Alstom était conseillé par HSBC.

Le Conseil d’Administration d’Alstom a unanimement retenu l’offre d’achat de GE, qui valorise l’ensemble du pôle Énergie d’Alstom à 12,35 milliards d’euros.

Post-acquisition, Alstom et GE sont convenues de créer des co-entreprises détenues à 50/50 :
- d’une part portant sur les activités nucléaires dans le monde et la vapeur en France, l’État français disposant d’une action préférentielle lui accordant des droits spécifiques dans le domaine de la sécurité et des technologies pour les centrales nucléaires en France ;
- d’autre part dans le domaine des Réseaux et des Énergies Renouvelables.

GE a par ailleurs proposé à Alstom de créer une alliance globale dans le ferroviaire avec la vente par GE à Alstom de son activité de signalisation.

L’Agence des participations de l’État bénéficie quant à elle d’une option d’achat lui permettant d’acquérir auprès de Bouygues, post-acquisition par GE du pôle Énergie d’Alstom, 20 % du capital d’Alstom, et de devenir ainsi le premier actionnaire d’Alstom.

L’équipe d’Orrick Rambaud Martel était conduite par Jean-Pierre Martel, associé, et composée de :

• sur les aspects corporate : Etienne Boursican, associé, Diane Lamarche, collaboratrice et Alain Pietrancosta, consultant ;
• sur les aspects de concurrence : Michel Roseau, associé, et Cécile Laboureix, collaboratrice ; et 
• sur les aspects regulatory : Noël Chahid-Nouraï, Senior Counsel, Jean-Luc Champy, associé, et Quirec de Kerauson, collaborateur.