Le cabinet d’avocats d’affaires Desfilis a conseillé l’ensemble des managers du groupe Parkéon lors de leur investissement dans le cadre du LBO réalisé par Astorg.
Le closing de la transaction a eu lieu ce 15 avril.
Astorg relaye le tandem formé par ICG (majoritaire à lui seul) et par European Capital. Ces derniers avaient pris les commandes du concepteur d’horodateurs et de solutions de billettique en 2013, lors de la restructuration de la dette du LBO de 2007 (qui avait été orchestré par Equistone Partners Europe).
En 2015, Parkéon a totalisé un chiffre d’affaires de 225 M€ (en hausse de 15 % en l’espace d’un an).
Le groupe, qui indique investir l’équivalent de 8 % de son chiffre d’affaires dans sa R & D, s’est lancé ces dernières années dans des services innovants, tels que la gestion du stationnement par smartphone. Il a également misé sur les pays émergents pour développer son activité d’horodateurs (smart city), aujourd’hui présente dans des zones telles que l’Afrique et le Moyen-Orient et la Russie.
Pour cette opération, l’équipe de Desfilis était menée par Guillaume Giuliani et Philippe Rosenpick (associés corporate), Thierry Lamarre (associé fiscaliste), Marie-Victoire James et Olivier Lacaze (collaborateurs corporate).
Liste des intervenants :
Conseil du groupe et du management sur la partie cession : Scotto et Associés (corporate : Thomas Bourdeaut, associé, Franck Vacher et Victor Bodart ; Social : Séraphine Boyer et Justine Moreau)
Astorg Partners : François de Mitry, Stéphane Epin, Thomas Carbonel, Benjamin Dierickx, Emmanuel Berdugo
Conseils investisseur : financiers : Rothschild & Cie (Laurent Baril), D&A (Jean-Marc Dayan) ; juridique : AyacheSalama (Olivier Tordjman, Gwenaëlle de Kerviler)
Conseils cédants : financier : Credit Suisse (William Mansfield, Martin Blanquart) ; juridique : Ashurst (Guy Benda, Laurent Mabilat), due diligences : financière : KPMG Transaction Services (Florent Steck), stratégique : The Boston Consulting Group (Jérôme Hervé)
