Le cabinet Stephenson Harwood accompagne le management de Gras Savoye suite à la remise d’une offre ferme par Willis Group Holdings, coté sur le marché New-York Stock Exchange, pour acquérir 70 % du capital de Gras Savoye. Willis Group Holdings est déjà détenteur de 30% de ce capital.

Présent dans plus 50 pays et fort de 3 900 salariés, le groupe Gras Savoye est leader en France du courtage en assurance et assure quotidiennement 500 000 véhicules et plus de 2,2 millions de personnes en complémentaire-santé.

La finalisation de cette opération, qui valoriserait la participation acquise (70 %) à 510 M € (hors refinancement de la dette bancaire de Gras Savoye à hauteur de 50 M €), est prévue d'ici fin décembre 2015. Elle reste toutefois soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence ainsi qu’à celle des autres actionnaires du groupe Gras Savoye, après consultation des instances représentatives du personnel. Ce rapprochement permettrait de renforcer l'offre des deux groupes et donnerait naissance à un nouvel acteur global dans le courtage en assurance, réassurance, conseil en gestion des risques et ressources humaines, grâce à un ancrage fort à l’international.

Dans le cadre de cette opération, le management de Gras Savoye est conseillé par l’équipe corporate du cabinet Stephenson Harwood représentée par Patrick Mousset, associé et Alexis Aronio de Romblay, collaborateur.

Autres conseils juridiques de l’opération

Conseil cédant : King & Wood Mallesons (KWM) avec Christophe Digoy, associé, Thomas Dupont-Sentilles et Mathieu Terrisse, collaborateurs en Corporate ; ainsi que de Fanny Combourieu, associée et Gwenaël Kropfinger, counsel sur les aspects fiscaux.

Conseil acquéreur : Clifford Chance avec Thierry Schoen, associé et Sue Palmer, counsel