L’introduction en bourse d’Europcar a été lancée le 15 juin. La fixation du prix de l’offre est prévue le 25 juin et la clôture de l’opération le 29 juin. L’introduction en bourse comprend une offre primaire d’environ 475 millions d’euros et une offre secondaire par le principal actionnaire Eurazeo, d’environ 380 millions d’euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix), pouvant être portée à environ 508 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de sur-allocation (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix). L’offre est faite au public en France et dans le cadre de placements privés à l’international dont un placement « 144A » aux États-Unis. Deutsche Bank, Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. BNP PARIBAS, HSBC France, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Morgan Stanley agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés et CM-CIC Securities agit en qualité de Co-Chef de File. Rothschild & Cie agit en tant que conseil financier de la Société.

Europcar est le leader européen de location de voitures et un des principaux acteurs de la mobilité en Europe. Présent dans plus de 140 pays, le Groupe met à la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires.

Cleary Gottlieb conseille Europcar Groupe dans l’introduction en bourse avec une équipe menée par John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi comprenant Monica Kays, Jeanne Theuret, Mathieu Dublanc et Eole Rapone. Anne-Sophie Coustel et Cécile Mariotti sont intervenues pour les aspects fiscaux. Emmanuel Ronco est intervenu sur les aspects de la propriété intellectuelle et Jérôme Hartemann sur les aspects de droit social.

White & Case conseille les banques garantes avec une équipe menée par Séverin Robillard et Thomas Levert et comprenant Tatiana Uskova, François Carrey et Mathieu Damnon.