Hoche Société d’Avocats et Agilys sont intervenus sur l’entrée des fonds Capzanine au capital d’Orsys.
La société ORSYS, leader français de la formation aux technologies numériques, forte de 50M€ de revenus, remanie son actionnariat. Elle réalise son 3ème LBO avec l’entrée à son capital du fonds d’investissement CAPZANINE qui prend 47 % des parts et apporte un prêt mezzanine.
Le dirigeant fondateur Denis Levy Willard conserve le contrôle majoritaire, avec 53 % des parts. Le management et des salariés déjà présents par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise, conservent près de 10 % des titres.
Dans cette opération Hoche Société d’Avocats assistait le fondateur d'Orsys et l'équipe de management dans leur reprise de la société aux côtés de Capzanine.
Hoche Société d’Avocats (volet corporate : Laurent Bensaid associé, Cynthia Herrmann-Tubiana, Elisabeth Laforce, Amandine Doury avocates – pour le volet fiscal, négociation et transaction : Eric Quentin et Didier Barsus associés, Laurent Sebaoun, avocat).
Agilys (volet corporate : Pierre Jouglard, Karine Violeau, Baptiste Bellone en corporate et pour le volet fiscal : Carolle Thain Navarro).