Conseil de KKR lors de l’acquisition d’une participation majoritaire de la foncière Etche France
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Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé KKR, fonds d’investissement américain parmi les plus importants au monde, à l’occasion de sa prise de participation majoritaire dans la foncière Etche France auprès du groupe BMF et de ses cofondateurs.
Etche France est une société immobilière privée qui possède et gère un portefeuille d’environ 120 actifs dans toute la France, valorisé à environ 400 M€, dans les secteurs de la logistique, de l'industrie légère et des bureaux.
L’équipe de droit fiscal de Norton Rose Fulbright à Paris est intervenue aux côtés de KKR sur la structuration de l’opération - intégrant des aspects de droits luxembourgeois et américain -, la réalisation de la due diligence et la négociation du contrat d’acquisition. Elle a également œuvré à la mise en place du MIP et du refinancement.
Antoine Colonna d’Istria, associé responsable de la pratique droit fiscal à Paris, commente : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné KKR sur cette opération stratégique et complexe. KKR est un client de longue date pour notre équipe, qui continue de se développer avec succès en France ».
L’équipe pour cette transaction était dirigée par Antoine Colonna d’Istria, assisté de Chloë Mockel.
Autres conseils
- KKR était également conseillé par Frédéric Nouel, Cléopha Thomann, Clémence Viaud et Candice Veroux du cabinet Gide.
- Une partie des vendeurs était conseillée par Arnaud Guérin, Guillaume Chevais et Nadia Sandjon du cabinet Kramer Levin.
- Le groupe BMF, en tant que vendeur, était conseillé Magali Carosso et Laura Gabay du cabinet Bredin Prat.
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