À l’issue de l’opération, Azulis Capital, l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment mid market, a pris une participation de l’ordre de 25 % au capital d’Advans.

Grant Thornton Société d’Avocats et le Transaction Advisory Services de Grant Thornton sont intervenus en tant que conseils d’Azulis Capital pour les Due diligences Fiscale et financière.

• Acquéreur : Azulis Capital : Caroline Chemel Bruno Lavollé Alban Tanaka
• Cédant : Radomir Jovanovic, fondateur d’Advans

Autres intervenants

Conseils acquéreurs :

• Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ROTHSCHILD & CO - François Carlot, Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy, Benjamin Gorge

• Avocat Corporate : GOODWIN - Benjamin Garçon, Louis Jambu-Merlin, Carla Candel

• Avocat d'affaires fiscal : GOODWIN - Marie-Laure Brunee

• Avocats d'Affaires Financement : GOODWIN - Adrien Paturaud, Laurent Bonne
• Due diligence financière : GRANT THORNTON Transaction Advisory Services - Frédéric Zeitoun, Axel Martin-Carlotti

• Due diligence stratégique : ADVENTION BUSINESS PARTNERS - Alban Neveux, Eric Lesavre, Natalia Gutsol

Conseils cédants :

• Banquier d'Affaires / Conseil M&A : VULCAIN - Thierry Falque-Pierrotin, Gauthier Baijot, François-Emmanuel Hébert, Antoine Cicchi, Ronan Le Gall

• Avocat Corporate : GWL AVOCATS - Mickael Levi, Sarah Mobtahij

• Avocat d'Affaires fiscal : MB AVOCATS - Laurent Mamou, Antoine Mousset, Camille Stofati

• Vendor due diligence juridique et fiscale : COBLENCE AVOCATS - Benjamin Magnet

• Vendor due diligence financière : EIGHT ADVISORY - Mathieu Morisot, Guillaume Héral, Sylvain Deotte

• Dette Unitranche : ZENCAP AM - Avi Corcos, Quentin Bourgois

• Dette Avocat : SIMMONS & SIMMONS - Colin Millar

• Conseil Financement : ROTHSCHILD & CO - Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy