Dans le cadre de l'investissement opéré par les sociétés OMNES CAPITAL et FINADVANCE dans la société COGEPART, le cabinet Axten a conseillé cette dernière.

OMNES CAPITAL et FINADVANCE investissent respectivement 9M€ et 1M€ dans la société COGEPART, le leader des services d'expédition rapide et des transports express réguliers pour les entreprises ou les particuliers, à l’occasion d’une opération d’OBO primaire.

Basé à Marseille et créé en 1986 par son actuel dirigeant Jérôme DOR, COGEPART est un acteur de référence sur le marché en pleine expansion de la logistique dite du « dernier kilomètre » (livraison du client final). COGEPART compte 750 collaborateurs, un millier de clients et affiche un chiffre d’affaires en forte croissance de 37,5M€ en 2014.
La société a développé un savoir-faire dans trois domaines : la livraison de pièces détachées pour automobiles (PEUGEOT, CITROEN, RENAULT), la livraison-montage d’équipements de la maison (IKEA, FNAC, LEROY MERLIN) et plus récemment la livraison de courses à domicile (MONOPRIX, CARREFOUR, OOSHOP, CASINO, EVIANCHEZVOUS.FR).

Avec l'appui d'OMNES CAPITAL et de FINADVANCE, le Groupe a pour ambition de renforcer ses positions locales et d’accélérer son développement par des acquisitions externes ciblées. Parmi les investisseurs de ce closing intermédiaire, sont présents des institutionnels français (mutuelles, caisses de retraite) ainsi que le Groupe CREDIT AGRICOLE et les Caisses régionales de CREDIT AGRICOLE qui renouvellent leur soutien.

Dans le cadre de cette opération, l'équipe d’AXTEN a plus particulièrement assisté et conseillé les dirigeants de COGEPART dans la négociation et la rédaction de la documentation contractuelle. Notre équipe était composée de Loïc-Emmanuel PELLEGRINO, Avocat Associé, Magali FLORIS-DRUJON D’ASTROS et Stéphanie BLENGINO, Avocats.

Autres intervenants sur l'opération :
• Financement : CIC, ARKEA & HSBC
• Conseil financier cédant : CLAIRFIELD INTERNATIONAL
• Conseil financier investisseur : KPMG Transaction Services
• Conseil ESG : EXFI Partners
• Conseil juridique investisseur : GIDE LOYRETTE NOUEL
• Audit juridique, fiscal et social : LEXTON