L’équipe Private Equity de Winston & Strawn Paris a accompagné IK Partners dont le fonds IK Small Cap III ("IK SC III") est entré en négociations exclusives avec Carlyle pour la cession de sa participation dans le groupe Pr0ph3cy, leader dans le domaine de la cybersécurité en France. Il s'agit de la première sortie du fonds Development Capital au sein du fonds IK SC III après une période de détention de moins de deux ans, IK réinvestira aux côtés de Carlyle et de l'équipe de direction.
Dirigée par le PDG Arthur Bataille, le groupe Pr0ph3cy est un fournisseur de premier plan de services informatiques et de cybersécurité à une clientèle de premier ordre très diversifiée dans les secteurs public et privé (aérospatiale, défense, services financiers, transport et consummation notamment).
Issue de la fusion de Silicom et Seela en 2021 dans le cadre d'une acquisition par emprunt dirigée par IK et des acquisitions ultérieures d'OpenCyber et Harmonie Technologie en 2022, la société opère désormais sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services de cybersécurité. Elle dispose d’une expertise dans les domaines suivants : stratégie de cybersécurité, gestion des risques et des identités ; audit et tests de pénétration ; configuration de logiciels et de matériel de sécurité (NetSecOps et DevSecOps) ; solutions de cyberformation et de perfectionnement ; et intelligence artificielle.
Actuellement, Pr0ph3cy compte environ 600 employés qui servent des centaines de clients depuis ses neuf bureaux en Europe et en Amérique du Nord. Avec le soutien d'IK et en incluant les deux modules complémentaires, la société a quasiment triplé sa taille grâce à l'accélération de son activité par le biais d'une stratégie de recrutement ambitieuse, au lancement d'un effort d'internationalisation significatif au Canada et en Belgique et à la mise en œuvre de la feuille de route du produit Seela.io pour devenir un outil d'apprentissage en ligne mondial axé sur le cyberespace, qui soit le meilleur de sa catégorie. Un renforcement général des processus du groupe et de la structure managériale a également commencé.
La plateforme Carlyle Europe Technology Partners ("CETP") permettra à Pr0ph3cy de poursuivre sa croissance et l'équipe Carlyle travaillera avec la direction et IK pour poursuivre la stratégie d'achat et de construction de la société afin de gagner en envergure, d'élargir son portefeuille de services et de se développer à l'international. Lors de l'acquisition, le groupe changera de nom et s'appellera désormais "NEVERHACK".
L’équipe de Winston & Strawn qui conseillait IK Partners, était menée par Grine Lahreche (Associé) et rassemblait Jérôme Mas (Counsel), Audrey Szultz (Collaboratrice).
