Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Bridgepoint, société de capital-investissement pan-européenne parmi les plus importantes au monde, à l’occasion de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Compagnie Européenne de Prévoyance (CEP), auprès de JC Flowers & Co et CHG Participations. L’opération devrait être finalisée en juin 2020.
Acquis par JC Flowers en 2011, la Financière CEP est l’un des leaders français et européens du courtage en assurance emprunteur et en crédit qui a réalisé un chiffre d’affaires de 242 millions d’euros en 2019.
Bénédicte Denis, associée en charge du département Corporate et de la pratique Institutions Financières à Paris, commente : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Bridgepoint sur cette opération qui est l’une des plus importantes du secteur de ce début d’année 2020. Avec cette acquisition, Bridgepoint poursuit sa croissance en France et en Europe et va permettre à CEP de continuer son développement et sa diversification ».
L’équipe de Norton Rose Fulbright qui a conseillé Bridgepoint sur les aspects réglementaires assurance de l’opération était dirigée par Bénédicte Denis, assistée de Simon Lazzari et Diane Odier, collaborateurs séniors.
Autres conseils
- Freshfields a conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations avec Nicolas Barberis, associé, Julien Rebibo, counsel et Manon Faurie pour les aspects corporate ; Jérôme Philippe, associé, et François Gordon, counsel, pour les aspects du droit de la concurrence ; Christel Cacioppo, associée, et Sarah Bassis, collaboratrice senior, pour les aspects du droit social.
- Freshfields a conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations avec Nicolas Barberis, associé, Julien Rebibo, counsel et Manon Faurie pour les aspects corporate ; Jérôme Philippe, associé, et François Gordon, counsel, pour les aspects du droit de la concurrence ; Christel Cacioppo, associée, et Sarah Bassis, collaboratrice senior, pour les aspects du droit social.
- Kirkland & Ellis LLP ont conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations dans le cadre des aspects fiscaux de l’opération.
- Latham & Watkins ont conseillé Bridgepoint avec Olivier du Mottay, associé, Bénédicte Bremond, counsel, Xavier Nassoy, Mayssa Sader et Adrien Charlemagne, collaborateurs, pour les aspects corporate ; Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Thomas Claudel, collaborateur, pour les aspects fiscaux ; Lionel Dechmann, associé, Aurélien Lorenzi et Chiraz Kmar Turki, collaborateurs, pour les aspects finance ; Frédéric Pradelles, associé et Laure Maes, collaboratrice, pour les aspects antitrust et Matthias Rubner, associé et Celia Gallo, collaboratrice pour les aspects de droit social.
- Gide a conseillé Groupe CEP avec Jean-François Louit, associé, Vincenzo Feldmann, counsel, et Clara Abidri, collaboratrice..
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Conseil de Bridgepoint lors de l’acquisition du groupe Financière CEP