Reed Smith est intervenu en qualité de conseil du pool bancaire de GCC dans la recomposition de son actionnariat.

GCC, opérateur global du bâtiment et spécialiste des métiers de la construction, de l’énergie et du développement immobilier, recompose son actionnariat pour permettre l’entrée de nouveaux managers et reste toujours soutenu par ses investisseurs financiers historiques.

Indépendant depuis 1999 et détenu majoritairement par ses salariés et cadres dirigeants, GCC, un des dix premiers groupes français du secteur du BTP, a réalisé un chiffre d’affaires de 683 M€, en 2014 – contre près de 610 M€, en 2013. Une performance liée à la croissance de son activité historique qu’est la construction mais aussi, dans le secteur de l’énergie (génie climatique, …).

GCC ambitionne de poursuivre sa croissance, et pour cela, le management mise sur une ambitieuse politique de croissance externe. C’est dans ce cadre qu’une première ligne de capex a donc été accordée par les prêteurs.

Sur cette opération, l’équipe de Reed Smith Paris, qui a conseillé le pool bancaire de GCC dans la mise en place de ce financement, était composée de :

- Alexandre Tron, Associé, Banque et Finance
- Aurélien Jugand, Collaborateur, Banque et Finance
- Kalish Mullen, Collaborateur, Banque et Finance
- Anaïs Borel, Juriste, Banque et Finance

Le pool bancaire de GCC :

- La BECM, Banque Européenne Crédit Mutuel, avec Cédric Alin et Anne-Laure Cabot
- Le CADIF, Crédit Agricole d'Ile de France, avec François Hervey et Issam El Fehham
- Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, avec Olivier Faillon
- BNP Paribas, avec Marjorie Manet
- BTP Banque, avec Henri Ortega
- Crédit du Nord, avec Christine Dumont
- Société Générale, avec Pierre-Aldin Picart

GCC était conseillé par :

- Aforge Degroof Finance, avec Bertrand Manet, Charles Caunesil et François-Régis Cottin
- Requet Chabanel, avec Laurent Vurpas et Angélique Monin
- Grant Thornton, avec Pierre-Olivier Arsac et Geoffroy Tronel

Les investisseurs financiers sur cette opération :

- BNP Paribas Développement, avec Jean-Charles Moulin
- Bpifrance, avec Jean-Louis Etchegoyen et Isabelle Galamand
- Esfin Gestion, avec Dominique de Margerie
- BTP Capital, avec Stéphane Currenti