Au cours des 2 derniers mois, Racine a accompagné Eurofins Scientific, l’un des leaders mondiaux de la bio-analyse dans sa stratégie de croissance externe via l’acquisition de deux sociétés : Bio-Access et EVIC

Au premier semestre 2015, Racine a conseillé Eurofins, principal acteur mondial sur le marché de la bio-analyse et l’un des leaders mondiaux dans le domaine des services génomiques (1,4 milliard d’euros de CA en 2014), lors de la prise de contrôle du groupe français de laboratoires de biologie médicale Bio-Access, aux côtés de son fondateur, M. Jean-Louis Oger, ses biologistes et cadres dirigeants, en investissant environ 150 millions d’euros (hors dette existante de Bio-Access et ses filiales d’environ 75 millions d’euros).

Avec 103 laboratoires dont 7 plateaux techniques, situés dans 4 des principales régions du pays, Bio-Access est l’un des principaux groupes de laboratoires de biologie médicale en France, avec des positions fortes dans le sud-est du pays (Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur), l’ouest (Bretagne) et la Guyane. Bio-Access emploie environ 1100 salariés dans ses laboratoires et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2015.

Finalisée le 31 juillet 2015, cette opération constitue la plateforme d’entrée d’Eurofins dans le marché complexe européen du diagnostic médical. Elle facilite également le développement du portefeuille de tests et de services génomiques de Bio-Access ainsi que son expansion géographique et commerciale, grâce au catalogue exhaustif d’analyses d’Eurofins, ses ressources techniques, son réseau de premier plan de laboratoires et ses infrastructures.

Dans la même période, Racine a assisté Eurofins lors de l’acquisition du groupe EVIC, groupe actif dans les domaines de la recherche et de l’expérimentation, auprès de son fondateur, le Professeur Philippe Masson, et de ses coactionnaires.

Eurofins ayant repris les activités du groupe EVIC dans le monde, l’opération a concerné plusieurs juridictions, dont la Roumanie, l’Espagne, le Brésil et l’Italie.

CONSEILS JURIDIQUES

Racine : Pour Oger Investissements et les biologistes
Mélanie Coiraton-Mavré, associée (fusions-acquisitions ) Mayer-Brown
Maud Bakouche et Alban Van de Vyver, directeurs de mission (fusions-acquisitions) Jean-François Louit, associé
Johannes Singelnstein, collaborateur (fusions-acquisitions) Pour Evic
Bastien Thomas, associé (droit de la concurrence) MBA Capital
Elena Pintea, collaboratrice (Corporate) JF Dacharry
Sarah Usunier, associée (Droit social)
Laurianne Cunha, collaboratrice (Droit Social)
Marion Lopez Carreno, collaboratrice (immobilier)
Avodire
Jean-Paul Fichen (audit juridique)