Nabarro & Hinge est intervenu aux côtés de LFPI Gestion sur la mise en place d'un financement unitranche et sur la rédaction et la négociation de la documentation contractuelle, pour les besoins de l'acquisition par IK Investment Partners du groupe Auxiga, leader de la garantie sur stocks en France et en Belgique.

Auxiga est le spécialiste de la garantie bancaire depuis sa création en 1975, permettant la mise en place de crédits stocks solides, structurés, souples et répondant aux besoins des entreprises avec une gamme de services adaptés à la législation et à la jurisprudence applicables. L'acquisition d'Auxiga par IK Investment Partners relancera les perspectives commerciales du groupe tout en renforçant le réseau déjà bien implanté en France et en Belgique.

Les financements d'acquisition de type obligataire à l'initiative des fonds de private debt sont, au cours de l'année 2015 comme en 2014, des solutions adaptées au marché du smid-cap. Nabarro & Hinge vient une fois de plus confirmer son image de conseil incontournable en matière de financement d'acquisition, en France comme à l'étranger.

Conseil de LFPI Gestion : Nabarro & Hinge, Jonathan Nabarro, associé et Calixte Glotin, collaborateur.

Conseil d'IK Investment Partners : Agilys Avocats, Pierre Jouglard, associé.