McDermott Will & Emery a conseillé le management du groupe Optimum, leader français de la fabrication de portes de placard coulissantes, dans le cadre de l’opération de reprise du groupe par IXO Private Equity.

Le groupe avait fait l’objet d’une première opération d’acquisition par un fonds de retournement (GMS) avant d’être repris en LBO par Azulis en 2010.

McDermott Will & Emery est intervenu sur les aspects juridiques et fiscaux de l’opération aux côtés des managers d’Optimum avec Carole Degonse et Antoine Vergnat (associés) et Julie Seroka (collaboratrice).

Autres conseils sur l’opération :

Vendeurs : Azulis Capital, Isatis Capital BNP Paribas Développement et COGEPA

Acquéreurs : IXO Private Equity, BPI Investissement, GSO Capital et C2AE, Idinvest Partners, IRDI et les managers (Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas)
Banques de financement : Banque Populaire Atlantique, Banque Populaire Occitane, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Caisse d’Epargne Aquitaine Centre Atlantique et Société Générale

Conseil d’Azulis: cabinet ACDR Avocats (Cyril Facchin)
Conseils corporate des vendeurs : cabinet Exème
Conseil financier des managers : Banque Privée 1818 (Benjamin Lobel et Florian Pascaud)