Linklaters Paris est intervenu comme conseil des banques Spécialistes en Valeurs du Trésor sur deux émissions d’OAT par la République Française représentant 9 milliards d’euros.
Linklaters Paris a conseillé les banques spécialistes en valeurs du Trésor, établissements garants dans le cadre de deux émissions d’OAT de 6 milliards d’euros 1,25% à maturité 25 mai 2036 et de 3 milliards d’euros 1,75% à maturité 25 mai 2066. Les banques chefs de file de cette opération étaient Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Morgan Stanley & Co. International plc, et Société Générale.
Le placement s’est effectué en Europe et, suivant la Règle 144A, aux Etats-Unis.
L’équipe de droit français de Marchés de Capitaux de Linklaters Paris était dirigée par Véronique Delaittre, associée, avec Pierre-André Destrée. L’équipe de droit américain de Marchés de Capitaux de Linklaters Paris était dirigée par Luis Roth, associé, avec Victoria Bourke. Clémentine Giannini, collaboratrice senior et Nadine Eng, sont également intervenues sur les aspects fiscaux.
