Willkie Farr & Gallagher LLP conseille Sodexo

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Willkie Farr & Gallagher LLP conseille Sodexo dans la conclusion d'un emprunt obligataire aux États-Unis de $600 millions.

Comme indiqué dans son communiqué de résultats semestriels le 21 avril 2011, Sodexo, leader mondial dans les solutions globales de services de qualité de vie pour les entreprises, coté au compartiment A d’Euronext Paris, a finalisé un emprunt par voie d’émission obligataire et placement privé auprès d’investisseurs américains pour 600 millions de dollars US à taux fixe en trois tranches.

Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo Fernandez) a conseillé Sodexo, pour les aspects américain et français de cette opération qui permet à Sodexo de sécuriser très largement le refinancement des dettes financières venant à l’échéance en avril 2012 et d’allonger la maturité de ses emprunts. Les investisseurs ont été conseillés par les cabinets Chapman & Cutler LLP (David McMullen) à San Francisco et Salans (Pascal Chadenet) à Paris, respectivement.


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