Ardian, la société d’investissement privé et indépendante, a remis une offre ferme et est entrée en négociation exclusive avec Equistone, à la tête d’un consortium incluant notamment les actionnaires historiques Parquest Capital et CM-CIC Investissement, en vue de l’acquisition de leur participation majoritaire dans le groupe Unither, un leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique (Contract Development Manufacturing Organization). L’équipe de management, dirigée par Eric Goupil, CEO du groupe, réinvestira significativement dans la société.

Unither Pharmaceuticals est aujourd’hui un acteur mondial du développement et de la fabrication d’unidoses stériles, de liquides non stériles, de sticks-packs liquides et de médicaments solides ou semi-solides pour l’industrie pharmaceutique et des médicaments génériques. La société gère 6 usines de production et 1 centre de Recherche et Développement en France, aux États-Unis et au Brésil.

Cette transaction reste soumise à l’avis du Comité d’Entreprise d’Unither et à la signature d’un accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.

INTERVENANTS :

Acheteur
Ardian : Philippe Poletti, Mathieu Antonini, Alexandre Vannelle, Corentin Lacourte, Edmond Delamalle.

Vendeur
Equistone : Guillaume Jacqueau, Stanislas Gaillard, Thierry Lardinois.

Conseils acheteur
Conseil financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Christian Ménard, Laure Klein), Rothschild & Co (Laurent Baril, Robert Rozemulder)
Conseil juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, associé, Bertrand Levy, counsel et Matthieu Aublé, collaborateur en corporate, Guillaume Valois, associé et Emilie Renaud, collaboratrice en fiscal, Edouard Sarrazin, associé et Julien Farhi, collaborateur en antitrust, Jérôme Halphen, associé en social).
Due diligence stratégique : Boston Consulting Group (Olivier Wierzba, Marc Becker, Aymeric Le Renard).
Due diligence financière : Deloitte (Sami Rahal, Frédérique Chenevoy).
Due diligence juridique légale et fiscale : DLA Piper (Xavier Norlain, associé, Bertrand Levy, counsel et Matthieu Aublé, collaborateur en corporate, Guillaume Valois, associé et Emilie Renaud, collaboratrice en fiscal).

Conseils vendeur
Conseil financier : Axys Finance (Didier Izabel, Sandrine Chouard), Lazard (Nicolas Constant, François Guichot Perere, Frederic Rothenburger) and BNP Paribas (Sylvina Mayer, Michael Nebot, Elena ColucelliGuerin, MarieCharlotte Bonnemay).
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais), Paul Hastings (Olivier Deren et Sebastien Crepy).
Due diligence stratégique : Roland Berger (Patrick Biecheler, Pierre-Antoine Bodin)
Due diligence financière : Eight Advisory (Pascal Raidron, Katia Wagner, Cyrille Palitzyne)
Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Frederic Teper, Olivier Janoray)