Les ORNANES sont des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, l’émission s’inscrit dans le cadre d’un financement global d’un montant total d’environ 300 millions d’euros composé de l’émission d’ORNANES et d’un financement bancaire devant être conclu à court terme composé d’un crédit moyen terme d’une durée de 5 ans et d’un crédit renouvelable d’une durée de 5 ans.
Le produit de l’émission servira à optimiser la structure financière de la Société et du Groupe et permettra de refinancer, le cas échéant, les opérations de croissance externe intervenues depuis le début de l’exercice 2011, de se doter des moyens financiers lui permettant de financer ses opérations de croissance externe à venir dans le cadre de son plan de développement tant en France qu’à l’international et de réduire à hauteur d’environ 20 millions d’euros le montant du crédit moyen terme visé ci-dessus et ainsi permettre au Groupe d’augmenter sa flexibilité financière.
L'équipe de JeantetAssociés était composée de Frank Martin Laprade, Avocat Associé, Samuel Pallotto et Laurent Halimi, Avocats (Pôle Corporate - Marchés de Capitaux).
Mayer Brown conseillait les Chefs de Files et Teneurs de Livre Associés (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance) avec une équipe composée de Robert Flanigan, Associé, et Florent Bouyer, assistés de Marie Pouget et Guilhem Richard.
