Le département Bourse et Marchés de capitaux de Brunswick a conseillé Natixis et Gilbert Dupont (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) dans le cadre de l’introduction en bourse de Balyo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments et ainsi de réduire de manière significative les coûts de manutention de palettes.

L’opération a rencontré un très large succès avec plus de 230 millions d’euros demandés soit un taux de sursouscription global de 6,7 fois. L’offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance de Balyo.

Fort de ce succès, le prix de l’offre a été fixé à 4,11 € par action (plafond de la fourchette indicative de prix). Le Conseil d’administration de la Société a en outre décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant à Balyo de lever 39,8 M€ (soit 9 682 301 d’actions nouvelles), susceptible d’être porté à 45,8 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Après réalisation de l’introduction en bourse, le capital social de Balyo sera composé de 26 449 803 actions soit une capitalisation boursière de 109 M€ compte tenu du prix d’introduction en bourse de 4,11 € par action. Les actions ont été admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext à Paris à compter du 9 juin 2017 sous forme de promesses d’actions. Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du placement global et de l’offre à prix ouvert est intervenu le 12 juin 2017.

Cette opération donnera les moyens nécessaires à Balyo d’accélérer son développement commercial et de financer ses investissements constants de recherche et développement dans le but de maintenir son leadership technologique. Elle lui permettra également de poursuivre une politique opportuniste d’acquisitions.

Dans le cadre de cette introduction en bourse, Natixis et Gilbert Dupont (intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) étaient conseillés par le département Bourse et Marchés de capitaux de Brunswick Société d’Avocats, avec Samuel Pallotto, avocat associé en charge de ce département, accompagné de Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats, Adrien Ahmadi et Hélène Chen, juristes.

Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de cette équipe à intervenir sur les opérations de marché en qualité de conseil de l’émetteur ou des établissements chefs de file et teneurs de livre ou des investisseurs. Ainsi, au cours des derniers mois, l’équipe s’est notamment illustrée en intervenant sur les opérations réalisées par Kerlink, Deinove, Biocorp, Drone Volt, Theradiag, Vexim, Carbios, Prodways, Carmat ou encore Transgen