Les cabinets d’avocats internationaux Jones Day et Shearman & Sterling sont intervenus dans le cadre de l’augmentation de capital de la société Stentys dont les résultats ont été annoncés hier, souscrite pour partie par le Fonds stratégique d’investissement (FSI).
La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 47,6 millions d’euros pour une augmentation de capital d’environ 36 millions d'euros, soit un taux de souscription d’environ 131%.
Conformément aux termes du protocole d’accord signé avec Stentys, son dirigeant-fondateur et ses principaux actionnaires historiques avant le lancement de l’opération, le FSI a acquis des droits préférentiels de souscription (DPS) auprès desdits actionnaires et souscrit l’augmentation de capital à hauteur d’environ 15 millions d'euros. Le FSI détiendra environ 7,8% du capital de Stentys à l'issue de cette opération. Un pacte non concertant a par ailleurs été conclu entre les principaux actionnaires historiques de Stentys et le FSI prévoyant notamment la représentation du FSI au conseil d'administration de Stentys.
Neuf autres investisseurs qualifiés, actionnaires ou non de Stentys, s’étaient également engagés, préalablement au lancement de l’opération, à acquérir et/ou exercer des droits préférentiels de souscription, à hauteur d’un montant supplémentaire d’environ 14 millions d’euros représentant, avec la participation du FSI, environ 80% du montant initial de l’opération.
Stentys, dont les actions sont admises sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris depuis 2010, développe et commercialise des stents auto-expansifs innovants pour le traitement des patients ayant subi un infarctus du myocarde aigu (crise cardiaque) et présentant une coronopathie complexe. A la suite de l’obtention d’une autorisation IDE (Investigational Device Exemption) de la FDA (Food and Drug Administration) aux Etats-Unis, le produit de l’émission est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer une étude clinique dans ce pays et son déploiement commercial dans le monde.
Dans le cadre de cette opération, Stentys et les banques chefs de file et teneurs de livres associés, Société Générale et Kempen & Co, étaient conseillées par Jones Day (deal counsel) :
- Renaud Bonnet et Linda Hesse, associés en charge du dossier, assistés de Robert Mayo, Geoffroy Pineau-Valencienne, Anne Kerneur, Stéfanie Magner, Rémi Fréon et Alice Nepa (corporate/droit boursier) ; Nicola Pisano, associé, Edouard Fortunet et Virginie Desmoulin (propriété intellectuelle).
Le FSI était conseillé par Shearman & Sterling :
- Hervé Letréguilly, associé en charge du dossier, assisté de Régis Henry.
