Spineway (CA 2012 : 4.7M€, siège à proximité de Lyon), entreprise de conception, fabrication et commercialisation d’implants et d’instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale, vient de procéder à un placement privé de 4.9M€ auprès d’investisseurs qualifiés.

Avec une activité très axée sur la recherche et le développement, Spineway a déposé depuis sa création une dizaine de brevets, proposant ainsi des solutions innovantes pour les chirurgiens et les patients du monde entier. Un réseau de 48 distributeurs spécialisés assure à l’heure actuelle la disponibilité de ses produits dans plus de 40 pays.

Spineway a rejoint le 13 février 2013 Nyse Alternext, le marché dédié aux valeurs moyennes de Nyse Euronext, pour gagner en visibilité et accélérer sa croissance, notamment en intensifiant sa présence mondiale vers la Chine, le Brésil ou encore les Etats-Unis, et en lançant de nouvelles gammes de produits, dans le but de couvrir 100% des pathologies du rachis.

Cette introduction en bourse a été menée aux côtés d’Oddo & Cie (chef de file et Listing Sponsor), par le cabinet Lamy Lexel Avocats Associés, qui est intervenu sur les aspects juridiques et boursiers de l’opération. L’équipe de Lamy Lexel était principalement composée de Vincent Medail, avocat associé, et Frédéric Dupont, avocat, tous deux spécialistes du droit boursier.

Acteur reconnu en matière de droit des sociétés, intervenant régulièrement auprès des sociétés cotées, Lamy Lexel a été choisi par les dirigeants de Spineway pour gérer, aux côtés de leur conseil juridique historique, le Cabinet Alart et Associés, toutes les étapes de l’introduction en bourse, de l’aide à la décision en amont, des opérations juridiques préalables à l’introduction jusqu’à l’élaboration des documents juridiques propres à celles-ci.

Au final, 652.153 actions ont été placées au prix de 7.47€ par action, pour un montant global de près de 4.9M€, portant le capital de SPINEWAY à 3.395.503 actions.

Pour son Président Directeur Général, Stéphane Le Roux, "cette opération, menée avec intelligence, pragmatisme et efficacité grâce à nos conseils et partenaires, va nous permettre d’accélérer notre développement toujours plus international et rentable, et asseoir notre position d’acteur de premier plan".