Scotto Partners a conseillé les dirigeants d’Agora Makers dans le cadre de la cession de leur participation par Hivest Capital Partners à un continuation fund co-dirigé par Committed Advisors et Patria.
Agora Makers (anciennement Agora Technologies) est un groupe familial français créé en 1837 et basé en Haute-Marne ; son origine tient à la production d’équipements de fonderie destinés à l’équipement urbain. Le groupe contrôle plusieurs filiales au fonctionnement autonome et notamment les entreprises GMH (matériels d’éclairage public et de mobilier urbain), Eclatec (luminaires), Metalec (luminaires, composants électriques et chaudronnerie) et Fontes d’Art de Dommartin (équipement de la maison à destination des particuliers).
Depuis l’entrée de Hivest Capital Partners au capital en mai 2022, Agora Makers a connu une croissance remarquable. La société a quasiment doublé son chiffre d’affaires et a multiplié son Ebitda par 2,5. Cette opération s’inscrit dans un contexte d’expansion d’Agora Makers qui entend poursuivre son développement et sa présence à l’international.
Les dirigeants du groupe Agora Makers ont été conseillés par Scotto Partners avec une équipe composée d’Isabelle Cheradame (associée) accompagnée par Manon Halna du Fretay, Rémi Mandet et Ugo Storch en corporate, ainsi qu’Emilie Renaud (associée) accompagnée par Pierre-Henri Abadie pour les aspects fiscaux.
Hogan Lovells a conseillé Hivest Capital Partners.
Scotto Partners a également accompagné Agora Makers en 2022 dans le cadre de la prise de participation majoritaire d’Hivest Capital Partners.