De Pardieu Brocas Maffei conseille Oaktree Capital Management

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Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de l'acquisition des activités de Veolia en Israël par des fonds d’investissement gérés par Oaktree Capital Management.

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De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Oaktree Capital Management dans le cadre de l’acquisition par des fonds d’investissement gérés par Oaktree Capital Management de l’ensemble des activités de gestion et traitement de l’eau, des déchets et de l’énergie du groupe français Veolia en Israël.

La réalisation de cette acquisition intervient à la suite de l’accord signé le 9 juillet 2014, et est effectuée dans le cadre du recentrage stratégique de Veolia, implanté en Israël depuis plus de vingt ans dans ce type d’activité.

La direction de Veolia Israël était étroitement associée à cette acquisition.

Cette opération s’inscrit dans la volonté d’Oaktree d’accompagner Veolia dans son ambitieux programme de croissance et conforter sa position de leader dans les infrastructures en Israël. Elle était soumise à l'approbation des Autorités israéliennes de la concurrence et aux autorisations de changement d’actionnariat usuelles dans ce type d’opérations.

Oaktree Capital Management était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei (Patrick Jaïs, associé, Sampiero Lanfranchi, Thomas Pontacq et Jeanne Mucchielli pour les aspects corporate, et Yannick Le Gall, associé, et Morgan Nussbaum pour les aspects de financement), Mayer Brown pour les aspects fiscaux (Benjamin Homo, associé, et Elodie Deschamps), Stibbe pour les aspects Luxembourgeois (Jean-Marc Delcour, Counsel, Tom Storck et Nathalie Leyns) et par le cabinet israélien Herzog Fox & Neeman (Mark Phillips et Asaf Nahum, associés, Erez Nahum et Zara Gold).

Conseil financier : Rothschild & Cie (Philippe Guez, Managing Director, Idan Meiri et Doron Gurevitz).

Conseil du management : Goren Capital (Samuel Gotler et Eran Ben-David).

Veolia était conseillé par King & Wood Mallesons SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, associé, Isabelle Meyrier, Counsel, et Augustin Fleytoux) et par le cabinet S. Horovitz & Co en Israël (Clifford Davis, associé, et Keith Shaw).

Conseils des banques : Bersay & Associés (Jérôme Bersay et Yves Ardaillou, associés, et Stéphanie Benmoussa-Molkhou, of Counsel) et le cabinet Israélien FBC & Co (Miri Kimhi Goldstein, associée, et Dikla Lavy-Fischer).


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