Suite au LBO primaire associant la famille Provost au fonds d'investissement Chequers Capital, le groupe Provalliance, qui poursuit une stratégie de croissance externe proactive, vient de réaliser l’acquisition du groupe Haircoif.

Le groupe Haircoif, le cédant

Le groupe Haircoif, contrôlé par Mesdames Roméro, figure parmi les plus importants réseaux de salons indépendants en France avec 92 salons détenus en propre (80 en France et 12 en Pologne) et 2 salons franchisés. Ses salons, implantés notamment dans les galeries des centres commerciaux, proposent des prestations de coiffure et commercialisent des produits capillaires. Haicoif génère aujourd’hui près de 30 M€ de chiffre d’affaires.

Ses actionnaires : la famille ROMERO

Le groupe Provalliance, l’acquéreur

Avant cette acquisition, Provalliance est devenu en 35 ans le n°1 du secteur des salons de coiffure en Europe avec un réseau de près de 2.700 salons dans 27 pays à travers le monde, accueillant chaque année plus de 30 millions de clients. Il comprend plus de 400 salons succursalistes détenus et gérés par le Groupe et près de 2.300 salons franchisés. Le groupe est présent via ses 9 marques : Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue, Jean-Marc Maniatis, Niwel, Fabio Salsa, Intermède, Coiff&Co et Interview.

Ses actionnaires : Franck PROVOST, management, CHEQUERS CAPITAL : Guillaume PLANCHON, Axelle DUMOUSSET

Les conseils du cédant :

- Pour la partie Juridique : Lmt Avocats (Antoine LEMETAIS, Géraldine MALINGE, Quentin METTE)
- Pour la partie Fiscal : Lmt Avocats (Réginald LEGENRE)

Les conseils de l’acquéreur :

- Pour la partie Corporate : Paul Hastings (Olivier DEREN, Edith BOUCAYA)
- Pour la partie Financement : Paul Hastings (Mounir LETAYF, Camille BAKOUCH)
- Pour la partie Juridique, Fiscale et Sociale - France : Paul Hastings
- Pour la partie Juridique, Fiscale et Sociale - Pologne : Wardynski (Katarzyna WOJCIK, Izabela ZIELINSKA)
- Pour la partie Financière : Oderis (Julien PASSERAT, Thomas CLAVERIE)
- Pour les banques : Ayache-Salama (Alain LEVY, Ina VIGNON) - Agent financement : BNP Paribas CIB (Faycal KHECHEN)